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阿里已经成为全球市值第四的互联网公司,阿里巴巴集团公布2017财年第一季度财报

原标题:马云身退 未必功成

北京时间2016年8月11日晚,阿里巴巴集团公布2017财年第一季度财报。

马云将隐退的消息,成功地抢走了隔壁的头条,也让隔壁的公关大大地松了一口气。选择淡出公司的事务,不仅是马云自己的选择,可能也是董事会的集体决定。最近的事情证明阿里此举颇有先见之明,如果一个公司的个人色彩太重,一旦有证实或莫须有的负面出现,会引发公司和股票层面大规模的动荡,在某些个案上面,可能还会是灭顶之灾。用阿里自己的话说,在制度层面削弱马云个人的控制权,是规避“关键人风险”。

值得一提的是,本季度后,阿里将不再公布每季度电商零售平台GMV,改为一年公布一次。这是自然年2016年Q2财报,也是2017财年Q1财报。

毫无疑问,马云这19年的功绩是辉煌的。尤记得我刚上大学时,当时中国还是以新闻门户为互联网代表的时代,新浪、网易、搜狐等刚刚从世纪末的全球互联网泡沫中缓过劲来。阿里还仅仅是个做B2B生意的阿里巴巴,正向社会征集它的一个新2C电商网站的名字,被选中的有大奖。我绞尽脑汁地为它贡献了一个我心仪的名字,后来我才发现这只是一个“有预谋”的市场营销活动,这个网站的名字早就定下了,叫淘宝。

此前,华尔街分析师大多预计阿里巴巴第一财季商品交易总额(GMV)将增长22%-23%,因为该公司管理层在6月中旬的分析师日会议上表示,第一财季GMV增速将于截至3月份季度的23.7%持平。华尔街预计,当季阿里巴巴收入将增长50%,至人民币300亿元(合45亿美元)。

之后阿里便一骑绝尘,产品业务一步一步地进入到中国人的生活当中。从买东西要通过银行或邮局汇款,到开发第三方信用担保平台支付宝,新模式彻底打消了阻碍中国人网购的最后一道屏障,开启了中国互联网的电商时代;2013年余额宝推出并迅速风靡,第一个在中国人中普及了互联网理财;之后围绕电商生态建立菜鸟物流网络、收购或自建文娱版块、创立阿里云重新回归2B业务,阿里打造了一个市场驱动的封闭商业场景和商业帝国。

然而,阿里巴巴集团公布2017财年第一季度财报显示集团收入同比增长59%,达到321.54亿元人民币;旗下全球最大的中国零售平台收入同比增长49%,达到233.83亿元,双双取得上市以来最强劲增长,全面超过预期,展现了全球范围内由科技驱动的新经济实体最强劲活力。

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财报到底说了啥?

如今,阿里已经成为全球市值第四的互联网公司,并高居中国互联网公司第一,马云作为阿里的创始人和精神领袖居功至伟。马云于阿里,如同乔布斯于苹果,可以说无马云、非阿里。也可以想见,即使马云身退,他对阿里的影响还是将无处不在,接任董事长的张勇(逍遥子)也将背负更大的压力,无时无刻接受公众将他与马云放在一起比较和苛责。而且,马云留下的这个商业帝国也并非前途坦荡,一片光明。

什么是GMV?全称是Gross Merchandise
Volume,一般只有平台类电商网站才有这个提法,是指网站成交金额,就是拍下订单的金额,包含了付款和未付款的部分,广义上还包括取消的部分、拒收的部分、退货的部分,为什么点上类网站喜欢用GMV而不是用销售额?额,因为数字大,好看。

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那么我们来实际的看一下阿里巴巴集团这次财报中的GMV:2016Q2达到8370亿,2015Q2这一数字是6730亿,同比增长24%。

国内业务后有追兵,攻上乏力

根据最新一期财报,阿里的核心电商业务创造的营收占到了阿里的86%,“而其他天天上热搜的大文娱、云计算等创新业务、线下实体+零售业务等只占到了阿里营收个位数的比重,这些个新业务虽然个个想象空间巨大,但没有一个不是“赔钱货”(没有养大,暂时在投入期烧钱中),这些个子子孙孙都眼巴巴地靠电商业务输血,所以电商还真的是阿里的基本盘。”(港股那些事)

但这个基本盘,也并不是稳坐泰山之颠,万无一失。

1. 电商基本盘受威胁

两年前我们曾写了一篇文章说,从活跃用户来看,淘宝是京东的7倍。当时我们天真地以为,这已经是中国电商的终极格局了:淘宝、京东雄踞高位,淘宝霸主地位不可动摇,京东顶多能稍稍拉近一点距离,至于唯品会、小红书这些细分领域的玩家,只能从大饼边缘分一杯羹,做第一也并不是他们的志向所在。

但自从拼多多开始致力于服务北京五环外的那群人,仰仗着腾讯爸爸的流量和地盘,从此走上了开挂模式,承平已久的电商版图终于裂了一个缝。从周活跃用户看,2017年中即一举超越了京东,就在人们以为它已经走到头的时候,它又一路向上,逼近淘宝,如今在周活跃渗透率这一指标上,与淘宝已经不到2个百分点。

不要小看了拼多多,虽然世人现在经常以拼夕夕调侃之,想当年淘宝也是顶着卖假货的帽子,在当当、易趣的重围中突破出来的。阿里也感受到了拼多多步步紧逼带来的威胁,成立“打多办”,火速上线了“淘宝特价”,但效果并不尽如人意。

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2. 水土不服大文娱

如果要说中国互联网最为可惜的一个公司或产品,优酷绝对算得上一个。这个曾经的在线视频行业老大,由于定位、战略的不清晰,一步步地被爱奇艺和腾讯视频赶超。在2016年被阿里收购之后,阿里原以为可以凭借自己的财大气粗让优酷重新崛起,但或许阿里过于纠结于要让优酷融入到它的电商生态当中去,开发了一系列与购买行为相关的工具和综艺节目,没想到在长视频领域中,看视频并不与购买商品强关联,有时甚至可能起到反作用,导致这些改良既不叫好也不叫座。优酷要想重新挑战第一的坐席,必定需要重整旗鼓。

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在阿里的大文娱版块中,音乐类产品更为坎坷。在PC时代有着良好口碑的音乐软件天天动听2013
年底被卖给阿里,2015 年整合进阿里音乐集团,2016 年4 月更名阿里星球,2016
年 12 月 12 日阿里星球正式宣布由于更新版本需要,将停止音乐服务。

与优酷的症结一样,从更名为阿里星球开始,阿里就已经把其定位为“可交易的粉丝娱乐交互平台”,尝试“粉丝+电商”的直接对接。可音乐与电商生态终究有些水土不服,如今阿里星球已经彻底消失不见,旗下的虾米音乐也难与腾讯系和网易云音乐相匹敌。

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从收入上来看,2016Q2总收入是321.54亿,而2015Q2总收入是202.45亿,同比增长59%。

国际化:卓越与伟大

去年,在阿里股票节节上升的时候,曾有人预测,从增速来看,阿里市值超越亚马逊只是时间的问题,现在看来,这种看法可能过于乐观。如果将视野拉大到世界范围来看,不论是在2C还是2B领域,阿里与亚马逊的差距,是卓越与伟大的差距。

亚马逊作为电商鼻祖,它在电商之外的努力更多是开拓性的,让人看到它更多的可能性。2014年11月,亚马逊推出了一款全新概念的智能音箱Echo,开启了美国家庭的智能音箱时代,直接影响到了美国的消费趋势。根据市场调研机构CIRP的最新数据,截至2018年6月30日,美国家庭的智能音箱安装量已经达到了
5000
万台,亚马逊市场占有率达到70%,其在美销量约为3500万台,位居第一。而在中国,阿里直到2017年才全面进入智能音箱领域,更大意义上是跟风之举。

在2B领域,阿里津津乐道的云计算业务,虽然在国内无人匹敌,世界范围内却是对手如云。近日,美国市场研究机构Synergy
Research
Group发布了2018年一季度全球公有云厂商排名。亚马逊AWS的排名高居世界及各地区第一,阿里云在世界范围内排名第四,而这更得益于中国国内业务的贡献,在北美、欧洲、中东、非洲及拉丁美洲,甚至进入不了前五。

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而根据高盛的分析报告测算,亚马逊AWS2017年营收约为159亿美元,其次是微软云、谷歌云和阿里云分别为50亿美元、19亿美元和14亿美元。亚马逊AWS一家的营收额相当于第2名到第15名的营收总和。如果从体量来看,阿里云想要撼动亚马逊的地位,甚至赶上微软,显然还有很长一段路要走。

在网传马云的新名片上,11个title赫然纸上,但居高位的,紧跟着马云两个字后面的是大大的“老师”两个字,也许身退后的马云,会回归到他老师的身份。但阿里的故事,显然还没有讲完。也许我们对阿里过于苛刻,但作为中国互联网最闪光的名片,阿里的兴衰,无疑代表了中国互联网及新经济的兴衰;阿里的每一个创新,带动的是整个中国互联网的进步。马云转身后,待看张勇,如何将阿里从卓越带向伟大。

数据说明:

1.除特别说明外,数据来源于“猎豹大数据”(cn.data.cmcm.com)移动数据分析平台,猎豹全球智库将在此基础上为大家提供更权威、详实的移动互联网行业报告;

2.数据为猎豹产品日常功能收集,符合相关法律法规;

3.数据受到猎豹产品的用户规模、分布影响;

4.本文中所涉及数据均来自安卓端。返回搜狐,查看更多

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这是自阿里巴巴集团2014年9月上市以来,营收增长最为强劲的单个财季,业绩整体超过华尔街分析师的一致预期。除此之外,这份财报还呈现出另外四大亮点:数字媒体以及娱乐新业务矩阵亮相、淘宝逐渐成为社交生活平台、移动用户变现率超过非移动用户以及YunOs、高德、钉钉等创新业务初露锋芒。

阿里巴巴已不再只是一家电商公司。在她2016年8月11日公布的财报数字背后,新兴业务的布局得到完整的展示。随着云计算、数字媒体与娱乐、创新项目三大新兴版块的崛起,加上蚂蚁金服和菜鸟等投资业务,阿里正在成为中国互联网的“基础设施提供者”和“生活在其中”的多元生态平台。

“我们在核心电商业务、云计算、数字媒体与娱乐、创新项目等版块均提升了竞争优势。”在财报中阿里巴巴集团CEO张勇说,“我们正逐步实现‘生活在阿里巴巴’(live
@ Alibaba)的理念。”

张勇所说的“live @
Alibaba”,可以看作这份财报的“题眼”:阿里将为未来的网上生活提供全面的基础建设,阿里战略方向即蕴含其中。

“新兴引擎”全面爆发 。

在与核心电商业务领域有关的数字之外,新业务版块呈全面爆发的态势。

云计算业务方面,阿里云付费客户数量本季度增长119%,达到57.7万;而收入同比增长156%,达到12.43亿元(相当于1.87亿美元)。

数字媒体与娱乐版块则包括UC浏览器、优酷土豆、OTT电视服务、阿里音乐、阿里体育等。本季度该版块的营收为31.35亿元,同比上升286%。这归功于优酷土豆业务的并入,以及UC浏览器移动增值服务的提升。

UC正进一步在全球扩张,据StatCounter数据显示,UCWeb现为全球排名前三的移动浏览器,其中在印尼和印度等已成为排名第一的第三方浏览器。

创新项目及其它业务版块,则包括YunOS操作系统、高德地图、钉钉等。本季度,该版块收入为人民币5.35亿元,同比增长30%。

高德地图专注产品性能和用户体验,已经成为6亿用户的出行工具,据贵士移动发布的2016年春季APP实力排行榜中,高德地图的日均活跃用户增长近190%,位居榜单第一。此外,高德地图还与众多城市进行智慧交通的合作,通过大数据能力缓解城市拥堵,每天为用户出行节约超过400万小时。

累计搭载YunOS操作系统的智能终端设备超过1亿部,智能手机超过7000万部。市场调研公司赛诺调研报告显示,2015年iOS在中国市场份额预计为7.1%,逐渐逼近第二名iOS的11%。2016年7月,YunOS
与上汽集团合作发布了搭载YunOS 智能操作系统的全球首款可量产互联网汽车(OS’Car)荣威RX5,拉开汽车产业新变革的序幕。

上一季度财报公布时,阿里巴巴董事局执行副主席蔡崇信曾撰文表示,阿里有一个多元平衡的业务组合,处于不同的增长阶段、盈利曲线和现金流水平。根据成长阶段,这些业务可分为“核心现金流”、“新兴引擎”和“长期战略投资”三大类型。

核心电商业务无疑是阿里的核心现金流;阿里云、UC浏览器等业务是新兴引擎;从本地服务到国际扩张等业务,则是投资回报周期为五到七年的长期战略投资。

之所以把新兴业务称为“引擎”,不仅在于营收的全面爆发,其战略意义还在于未来的巨大潜力。可资参照的案例是亚马逊,很大程度上正是依靠云计算业务AWS的增长,亚马逊被投资者长期看好。自2015年开始盈利,2016年二季度亚马逊AWS营收已达28.86亿美元,同比增长58%。阿里云的营收与亚马逊AWS虽有距离,但其增幅和表现出的增长势头已经超过。

除了电商多出来的部分是怎么回事?

从收入构成上来看,主要是分为四个部分:核心业务272.41亿+数娱业务31.35亿+云计算12.43亿+创新业务和其他5.35亿。从这一数字我们能够看到,作为核心业务的电商带来的收入是272.41亿,占阿里总收入的84.7%,它甚至为阿里贡献了146.82亿元的单季净利润。

那么电商业务发展如此迅猛,阿里巴巴集团为什么还要“去电商化”,提出Live@Alibaba的战略呢?

阿里巴巴集团财报强劲增长的背后是多元化布局的成果,也展现了阿里巴巴上市以来最丰富的生态体系。

让我们先来看一下阿里巴巴的战略生态:

2016年初,阿里巴巴集团为自己定下服务全球1000万盈利企业和20亿消费者的长期战略目标,确定了全球化、农村、大数据和云计算三大战略,并以此形成电商、金融、物流、云计算、全球化、物联网和消费者媒体七大核心业务版块。同时在影业、健康、体育、音乐等方面进行了大力布局。

种种业务,铁锁连环,如装甲车的履带,环环相扣,相对推动往前。阿里巴巴B2B之后,业务核心是淘宝,淘宝之后,核心有天猫、支付宝、聚划算,天猫之后,核心是手机淘宝、手机天猫等等。

“履带战略”是阿里一次次蜕变上升的关键。

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